Phoenix Systems S.A. zmierza na giełdę – emisja
do 430 000 akcji serii B
Harmonogram
| Termin (2026) | Zdarzenie |
|---|---|
| 17.09 | Publikacja Memorandum Informacyjnego (rozpoczęcie Oferty) |
| 17–22.09 | Road Show |
| 17–22.09 | Budowa Księgi Popytu wśród podmiotów z Transzy na Zaproszenie |
| 22.09 | Ustalenie i publikacja: Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczba Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach; wstępna alokacja dla Transzy na Zaproszenie |
| 23–28.09 | Przyjmowanie zapisów oraz wpłat na Akcje Oferowane |
| 29.09 | Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Zastępczych |
| 01.10 | Przydział Akcji Oferowanych |
| około 4–6 tygodni od przy-działu Akcji Oferowanych | Rejestracja w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji Oferowanych |
Do pobrania
Cele emisyjne
Środki z emisji Akcji Oferowanych zostaną przeznaczone na komercjalizację rozwiązań technologicznych Emitenta oraz jego ekspansję w segmentach Smart Grid, Defence i Space. Emitent przewiduje następujące cele, w kolejności priorytetu:
- ok. 16,2 mln zł na dokończenie prac badawczo-rozwojowych i osiągnięcie gotowości komercyjnej projektu Phoenix-SAT 2.
- ok. 4,15 mln zł na rozbudowę zespołu business development w segmentach Smart Grid, Defence i Space, czyli zatrudnienie 4–6 osób w latach 2027–2028. Zadaniem zespołu będzie pozyskiwanie krajowych i zagranicznych partnerów handlowych, którzy będą oferować produkty Emitenta, oraz budowanie relacji z odbiorcami.
Zarząd może przeznaczyć środki na inny cel, jeżeli uzna, że w większym stopniu przyczyni się on do wzrostu wartości Emitenta i będzie zgodny z przyjętą strategią rozwoju. O takiej zmianie Emitent poinformuje w formie raportu bieżącego.
Po zakończeniu oferty, Akcje Oferowane będą wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Akcjonariat
Przed ofertą:
| L.p. | Akcjonariusz | Liczba akcji i głosów | Udział w kapitale (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Atende S.A. | 1 432 500 | 59,28% |
| 2 | Paweł Pisarczyk | 693 000 | 28,68% |
| 3 | Jacek Lech Madajczyk | 229 500 | 9,50% |
| 4 | Pozostali | 61 500 | 2,55% |
| RAZEM | 2 416 500 | 100,0% |
Po ofercie:
| L.p. | Akcjonariusz | Liczba akcji i głosów | Udział w kapitale (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Atende S.A. | 1 432 500 | 50,32% |
| 2 | Paweł Pisarczyk | 693 000 | 24,35% |
| 3 | Jacek Lech Madajczyk | 229 500 | 8,06% |
| 4 | Pozostali | 61 500 | 2,16% |
| 5 | Akcje serii B | 430 000 | 15,11% |
| RAZEM | 2 846 500 | 100,00% |
O Phoenix Systems S.A.
Phoenix Systems to polska spółka z sektora deep-tech rozwijająca Phoenix-RTOS – autorski (własne IP), skalowalny, otwarty system operacyjny czasu rzeczywistego o architekturze mikrojądra przeznaczony dla urządzeń Internetu Rzeczy.
Działalność Spółki jest rozwijana w segmentach inteligentnych sieci energetycznych (Smart Grid), obronnym (Defence) i kosmicznym (Space). Na Datę Memorandum Spółka dostarcza komercyjne rozwiązania technologiczne w segmencie Smart Grid, które zasilają inteligentne urządzenia, zapewniając suwerenny, bezpieczny i niezawodny przepływ danych w infrastrukturze krytycznej. W segmencie Defence zakończona została faza prac badawczo-rozwojowych, a gotowe produkty są obecnie komercjalizowane, natomiast segment Space pozostaje obszarem prac badawczo-rozwojowych z perspektywą komercjalizacji ok. 2029 roku.
Model biznesowy Spółki opiera się głównie na sprzedaży licencji związanych z wolumenem urządzeń produkowanych przez partnerów oraz płatnych, komercyjnych pracach badawczo-rozwojowych i usługach wsparcia powdrożeniowego.
Dane rynkowe
Wartość rynku dronów FPV w Europie w 2025 roku wyniosła 1 500 mln USD z prognozą blisko dwukrotnego wzrostu do 2 813 mln USD w 2030 roku przy CAGR 2025-2030 na poziomie 13,4% (źródło: MarketInsights & Drone Industry Insights).
Wartość globalnego rynku nano- i mikrosatelitów w Europie w roku 2025 wyniosła 5 002 mln USD z prognozą blisko trzykrotnego wzrostu do 13 952 mln USD w 2030 roku przy CAGR 2025-2030 na poziomie 22,8% (źródło: Grand View Research; opracowanie własne).
Wartość rynku Smart Grid w Europie w roku 2025 wyniosła 16 244 mln USD z prognozą dwukrotnego wzrostu do 33 100 mln USD w 2030 roku przy CAGR 2025-2030 na poziomie 15,3% (źródło: Grand View Horizon Databooks).
Dokumenty Spółki
Kontakt
Główny Menedżer Oferty i Zarządzający Księgą Popytu:
Trigon Dom Maklerski S.A.
Doradca Finansowy:
cc group
Doradca Prawny:
LLW Lewczuk Łyszczarek Szymczyk
Jak zapisać się na akcje:
Informacje na temat oferty dostępne są także pod adresem: Trigon Dom Maklerski S.A.
Kontakt dla inwestorów:
Trigon Dom Maklerski S.A.
ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków
tel.: +12 62 92 456
email: sekretariat@trigon.pl
https://www.trigon.pl/